В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу – уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон с разведгруппой, включающей сержанта Сан Ли и его товарища Кузьмина, знатока восточных языков. Им предстоит добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком, чтобы выяснить точное расположение объекта.
В операцию включают Журавлёва – опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят чудовищные опыты над людьми. Журавлёв понимает – если не остановить врага, тот приведёт в действие план по подрыву подземных хранилищ с отравляющими веществами.
