Из Москвы в якутский город отправляется русский мужчина, чтобы занять пост директора музыкальной школы. Он стремится ввести новые порядки и вскоре сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, руководящей детским хором. В это время эпоха перестройки подталкивает народ саха к переосмыслению своей идентичности. Культурное противостояние перерастает в мистическое объединение между директором и его недавней соперницей. Теперь Марте предстоит решить, что для неё важнее: сакральные тайны прошлого или любовь, которая открывает путь в светлое будущее.
